據(jù)知情人士透露，將于4月16日定價(jià)的霸王茶姬美國IPO已獲全球投資者熱捧，其可認(rèn)購美國存托股票（ADS）數(shù)量超出計(jì)劃發(fā)行量的五倍以上。參與認(rèn)購的機(jī)構(gòu)既包括中國本土頭部基金，也涵蓋多家管理規(guī)模超千億美元的全球純做多機(jī)構(gòu)，顯示出資本市場對中國新消費(fèi)品牌的高度認(rèn)可。
此次霸王茶姬IPO計(jì)劃發(fā)行1468萬份ADS，每股定價(jià)26-28美元，預(yù)計(jì)募集資金3.8-4.1億美元。承銷團(tuán)隊(duì)由花旗銀行、摩根士丹利和中金公司組成，這是中資投行首次深度參與中國新茶飲品牌的國際資本運(yùn)作。招股文件顯示，霸王茶姬2024年實(shí)現(xiàn)營收124億元，凈利潤25.15億元，營收與利潤同比增幅分別達(dá)167%和213%。
值得關(guān)注的是，該品牌近三年門店數(shù)量呈指數(shù)級(jí)增長，從2022年的1087家猛增至2024年的6440家，單店月均GMV突破51萬元。其2021年完成的A輪、B輪融資中，XVC、復(fù)星集團(tuán)等機(jī)構(gòu)注資超3億元，2023年更獲美國對沖基金寇圖資本投資，投后估值達(dá)30億元。
若此次IPO順利完成，霸王茶姬將成為首個(gè)登陸美股的中國現(xiàn)制茶飲品牌，也是繼瑞幸咖啡之后第二家赴美上市的中國飲品企業(yè)。不過證監(jiān)會(huì)備案文件顯示，監(jiān)管層曾要求該企業(yè)補(bǔ)充說明境外股權(quán)架構(gòu)合規(guī)性等問題。
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，霸王茶姬2024年GMV達(dá)295億元，超過奈雪的茶、喜茶等已上市同業(yè)品牌同期水平。其獨(dú)創(chuàng)的“東方茶飲+西方運(yùn)營”模式，以及覆蓋80多座城市、234家核心商圈門店的布局，成為吸引國際投資者的關(guān)鍵因素。
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