今日，曹操出行正式啟動(dòng)招股，計(jì)劃于6月25日在港交所主板掛牌上市，股份代號(hào)0264313。華泰國(guó)際、農(nóng)銀國(guó)際及廣發(fā)融資（香港）擔(dān)任此次聯(lián)席保薦人。與此同時(shí)，公司披露了詳細(xì)發(fā)售方案：全球發(fā)售4417.86萬(wàn)股，其中香港發(fā)售441.79萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售3976.07萬(wàn)股，每股發(fā)售價(jià)41.94港元。此舉預(yù)計(jì)募資18.53億港元，對(duì)應(yīng)估值約228.23億港元（約合208.83億元人民幣）。
值得關(guān)注的是，本次IPO已引入6家基石投資者，包括梅賽德斯-奔馳、未來(lái)資產(chǎn)證券（香港）、無(wú)極資本、國(guó)軒高科（香港）、億緯亞洲和速騰聚創(chuàng)，合計(jì)認(rèn)購(gòu)2264.24萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)額達(dá)9.52億港元（約8.71億元人民幣）。此外，招股書(shū)顯示，截至2024年底，曹操出行業(yè)務(wù)覆蓋136個(gè)城市，較2023年新增85城。2024年總交易價(jià)值（GTV）為170億元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收147億元，同比增長(zhǎng)37.4%，毛利率從5.8%提升至8.1%。
在創(chuàng)新領(lǐng)域，公司正加速自動(dòng)駕駛布局，已于2月28日上線(xiàn)曹操智行平臺(tái)并在蘇州、杭州試點(diǎn)Robotaxi服務(wù)。同時(shí)，與吉利集團(tuán)合作開(kāi)發(fā)的L4級(jí)自動(dòng)駕駛定制車(chē)預(yù)計(jì)2026年底推出，旨在強(qiáng)化Robotaxi競(jìng)爭(zhēng)力。總體而言，此次上市標(biāo)志著曹操出行在網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)的新里程碑。
原創(chuàng)文章，作者：商業(yè)頭條，如若轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處：http://www.2079x.cn/article/724229.html
